破发股安必平拟发不超3亿可转债 上市即巅峰超募2.7亿

安必平(688393.SH)今日股价收报24.25元，下跌1.02%，总市值22.63亿元。目前该股股价低于其发行价。

安必平昨晚披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，在考虑扣除本次发行董事会决议日（2023年5月29日）前六个月至今公司新投入和拟投入的财务性投资1,000.00万元的因素后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：安必平病理共建项目、基于分子病理诊断技术的产品研发项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

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本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2020年-2022年及2023年1-3月，公司分别实现营业收入37,543.31万元、43,898.88万元、50,738.12万元和9,074.47万元；归属于母公司股东的净利润8,474.57万元、7,977.58万元、4,269.43万元和781.99万元；经营活动产生的现金流量净额9,142.60万元、5,961.44万元、971.64万元、-1,795.93万元。

安必平于2020年8月20日在上交所科创板上市，发行数量为2334万股，发行价格30.56元/股。安必平于上市首日盘中创下股价最高点74.00元，此后股价震荡下跌。

安必平募集资金总额为7.13亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.40亿元。安必平最终募集资金净额较原计划多2.66亿元。安必平2020年8月14日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.74亿元，分别用于研发生产基地建设项目、营销服务网络升级建设项目。

安必平的保荐机构为民生证券，保荐代表人为何尔璇、杨芳。安必平上市发行费用为7332.49万元，其中民生证券获得保荐及承销费用5719.62万元。